Unsere Leistungen für Unternehmer und Freiberufler

Erstellung der lfd. Finanz- und Anlagebuchhaltung inkl. aller Anträge und Meldungen

Belegverarbeitung: Kontierung und digitale Erfassung aller Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie Bankbewegungen (z. B. via DATEV Unternehmen online).
Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA): Elektronische Übermittlung der monatlichen oder quartalsweisen Steuerdaten an das Finanzamt.
Anlagenbuchhaltung: Erfassung, Verwaltung und korrekte Abschreibung (AfA) von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (z. B. Maschinen, Firmenwagen, IT).
Auswertungen: Bereitstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) und Summen- und Saldenlisten (SuSa) zur laufenden Erfolgskontrolle.

Lohnbuchhaltung inkl. aller Anträge und Meldungen

Abrechnung: Erstellung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Mitarbeiter (inkl. Minijobs, Festangestellte und Werkstudenten).
Meldewesen: Elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen und Beitragsnachweise an Krankenkassen und Sozialversicherungsträger.
Sonderformen: Abrechnung von Überstunden, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betrieblicher Altersvorsorge (bAV), Sachbezügen (z. B. Dienstwagen) oder Kurzarbeitergeld.

Erstellung von Jahresabschlüssen, Bilanzen und Gewinnermittlungen nach § 4 (3) EStG

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR): Für Freiberufler und Kleingewerbetreibende nach § 4 Abs. 3 EStG zur Ermittlung des steuerlichen Gewinns.
Bilanzierung: Für buchführungspflichtige Unternehmer (z. B. GmbH, OHG, KG, GmbH & Co. KG) inklusive Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und ggf. Anhang.
Offenlegung: Elektronische Übermittlung des Abschlusses an den Bundesanzeiger (Unternehmensregister) sowie die E-Bilanz an das Finanzamt.

Erstellung von Steuererklärungen aller Art

Betriebliche Steuern: Anfertigung der Gewerbesteuererklärung, Körperschaftsteuererklärung (für Kapitalgesellschaften) und der Umsatzsteuer-Jahreserklärung.
Erklärung für Gesellschafter: Feststellungserklärungen für Personengesellschaften zur Aufteilung der Gewinne auf die einzelnen Partner.

Betriebswirtschaftliche Beratung & Investitionsberatung

Kennzahlenanalyse: Unterstützung bei der Liquiditätsplanung, Rentabilitätsrechnungen und dem Controlling des Unternehmens.
Finanzierung & Banken: Vorbereitung von Unterlagen für Kreditverhandlungen (Rating-Optimierung) und Begleitung zu Bankgesprächen.
Investitionsprüfung: Steuerliche und wirtschaftliche Analyse von Großinvestitionen (Kauf vs. Leasing, Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen).

Mitwirkung, Begleitung und Beratung bei Betriebsprüfungen

Vorbereitung: Bereitstellung aller geforderten Daten (GoBD-konforme Exporte) und Durchsicht der Buchhaltung vor Eintreffen des Prüfers.
Verhandlungsort: Die Prüfung findet idealerweise direkt in unseren Kanzleiräumen statt, um den laufenden Betrieb nicht zu stören.
Schlussbesprechung: Verhandeln mit dem Betriebsprüfer bei Unstimmigkeiten, um Hinzuschätzungen oder Strafzahlungen abzuwenden.

Steueroptimierung & Hilfeleistungen

Rechtsformwahl: Prüfung, ob ein Wechsel der Rechtsform (z. B. vom Einzelunternehmen zur GmbH oder Holding) steuerliche Vorteile bringt.
Gestaltungsberatung: Ausnutzung von steuerlichen Wahlrechten, Rücklagenbildungen und legalen Spielräumen zur Senkung der Steuerlast.

Prüfung von Steuerbescheiden

Fehlersuche: Erkennen von Zahlendrehern oder fälschlicherweise gestrichenen Betriebsausgaben.
Berechnung: Überprüfung, ob die festgesetzte Steuersumme mathematisch und rechtlich korrekt ist.

Einlegen von außergerichtlichen Rechtsbehelfen

Einspruchsverfahren: Wenn das Finanzamt Kosten nicht anerkennt, legen wir form- und fristgerecht Einspruch ein.
Begründung: Verfassen von rechtlich fundierten Begründungen unter Berufung auf aktuelle Steuergesetze und Urteile.
Aussetzung der Vollziehung: Antrag, damit strittige Steuerbeträge vorerst nicht bezahlt werden müssen.

Vertretung vor den Finanzgerichten

Klageverfahren: Wenn der Einspruch abgelehnt wird, vertreten wir Sie als Prozessbevollmächtigter vor dem Finanzgericht.

Hilfeleistungen in Steuersachen

Kommunikation: Kompletter Schriftverkehr und Telefonate mit dem Finanzamt (als offizieller Zustellbevollmächtigter).
Selbstanzeige: Unterstützung und strafbefreiende Aufbereitung bei vergessenen oder fehlerhaften Angaben aus der Vergangenheit.
Antragswesen: Unterstützung bei Anträgen auf Stundung, Erlass oder Herabsetzung von Steuervorauszahlungen bei finanziellen Engpässen.

Beratung bei Betriebsaufgabe und Betriebsveräußerung

Wertermittlung: Unterstützung bei der Ermittlung des Unternehmenswertes für den Verkauf.
Steuerbegünstigungen: Optimierung des Veräußerungsgewinns (z. B. Nutzung des Freibetrags nach § 16 EStG oder des ermäßigten Steuersatzes / "Fünftelregelung").
Abwicklung: Steuerliche Begleitung des Liquidationsprozesses bei einer geordneten Betriebsaufgabe.

Beratung bei Nachfolgeregelungen und Vermögensübertragungen

Schenkung & Erbschaft: Steueroptimierte Übertragung des Betriebs auf die nächste Generation unter Ausnutzung von Verschonungsabschlägen für Betriebsvermögen.
Modelle: Beratung zu Konzepten wie der Vereinbarung einer Leibrente oder dem Verkauf an Mitarbeiter (Management-Buy-Out).